SFAを用いた業務改善が増えています。多様な商材を扱う企業では、個々の商材別に情報をまとめ上げるのは難しいでしょう。SFAツールの中には、案件管理機能を実装するものも多く見られます。商材やサービスが、どのような進捗状況で顧客に提案されているのかを、即座に判断していくことを可能にするのです。

SFAツールを導入する事業者では、事前に受けられる無料カウンセリングを実施しています。営業管理システムを導入するにあたって、どの程度の予算や期間を要するのかを、前もって把握することが可能です。SFAツールには行動管理機能が搭載されているものも存在します。多数の営業マンを抱える企業では、管理職が担当者を個別に管理するのが難しいことも珍しくありません。

行動管理機能に対して、それぞれの営業マンが情報を入力していけば、管理職の方が的確な情報を入手することは可能となります。殆どのツールは、モバイルへの対応を行なっています。外回り中に、自身の状況をスマートフォンを使って登録していくことが出来るのです。ホワイトボードでは実現することが難しい、正確な行動管理を実現していけるのです。

ツールを導入するにあたっては、どのような形態を選んでいくかを検討することも欠かせません。クラウドサービスを使ったり、社内サーバーを構築したりなど、多様な構築方法が営業支援システムを構築する際には存在しています。目的や予算に応じた方法で構築するためにも、カウンセリングの段階で詳細を伺っておくことが大切です。